平板玻璃行业2002年经济这行分析及2003年展望
一、2002年玻璃行业形势和经济这行特点 进入2002年以来，由于供需矛盾进一步加刷，玻璃市场持续娘走低，价位一降再降，在2001年下降16％的基础上又下降12％，玻璃售份已大大低于行业平均成本，企业普遍亏损，至 2002年11月份，平板玻璃行业亏损达2亿多元，8月份价格滑到了1993年以来的最低点。行业经济整体运行出现以下几个特点: 一是产量快速增长，供需矛盾进一步加剧。自2000年以来，玻璃行业再次出现建线高潮，2000—2001年建成投产21条浮法生产线，新增能力4440万重箱。2002年以来，又建成投产10条线（目前浮法生产线已增至94条），同时还有10条线在建或筹建。2003年又将新增能力近5000万重箱，大大超过了市场需求。2002年1—11月份量量比上年同期增长11%以上，大大超过了目前的需求。 二是市场无序竟争加剧，产品价格持续低迷。由于供过于求、企止资金紧张和采取不规范的经营手段等多种原因造成过度竟争和恶性循坏。户品价格低于成本，长期低份位远行，加剧了企业的困碓。 三是经济效益大幅降低，企止二极分化加剧。2002年1—11月初步统什，平板玻璃盈利企业共盈利6.12亿元，亏损企业合计亏损 8.21亿元，盈亏相抵后净亏损2.08亿元。利润较上年同期下降7.7亿元。企业亏损额和亏损面继续扩大，亏损在 2000万元以上的企业有13家，形势十分严峻。在激烈的竟争中又出现了企业发展的不平衡和“二板分化”，企业间经营业绩差别很大，好的盈利1亿多元，差的亏损七八千万元。从总体看，成本低、机制活的民菅企业及具有质量和品种优势的三资企业比国有及国有控股企业发展快、效益好。针对2002年以来的严峻形势和行业运行特点，中国建筑玻璃与工业玻璃协会自5月份开始，在张人为会长的直接带领下开展调查研究，走访了东北、内蒙古、江苏、浙江、上海、广东、中原等地区的近20家企业、30余条浮法玻璃生产线。在现场调研的基础上分别召开了生产企业和流遍领域的座谈会，广泛听取意见，共同探讨在困难形势下的应对措施和摆脱困境的途径。在调研的基础上，进行有关协调和行业自律工作，特别进行了“反低价倾销”工作，并向政府提交专题报告，就制止重复建设、改善宏观环境、加强行业自律、促进重组联合等方向提出了意见和建议。 2002年 5月31日，中国建筑玻璃与工业玻璃协会在北京召开了全国重点平板玻璃企业厂长（经理）座谈会，形成了以“行业平均成本”为基础制止低价倾销的一致意见，并通过了“倡议书”。针对东北地区平板玻璃产品低价倾销盛行的严峻现实，协会于8月21日在北京主持召开了规范东北玻璃市场秩序会议，并形成了具有实质约束力的相关协议。同时协会聘请律师出面制定法律文件，实施协议内容，依法维护市场秩序，制止低价倾销，收到较好效果。随后在华南、华北及中原、华东等地区，依据《价格法》分片召开了市场形势研讨会，分析形势，协调价格，解决低价倾销问题，均收到较好效果。 二、2003年展望 2003年玻璃行业的市场形势仍不容乐观，将会继续面临：新增能力过猛、无序和过度竞争、入世后国际资本及并购加剧等多方自压力。但从总体发展趋势长远看，平板玻璃工业仍有较大发展空间，国家继续执行积极的财政政策、西部大开发、城镇化进程加快、以住房为中心的消费热点的形成、建筑节能政策及强制性法规的出台等，都将不断扩大玻璃的应用领域，促进玻璃工业的发展。 从目前发展趋势看，一是企业经营业绩差距加大，一部分企业效益较好，发展较快，但另一部分企业面临严重的经营困境，2003年这种趋势将会进一步加大；二是国企改革、改制和行业重组的进程加快；三是随着经济发展和居民生活水平的不断提高，玻璃的应用范围扩大，品种需求增多，质量不断提高。玻璃产品将逐步向高水平、高质量、新功能、新品种方向发展；四是伴随《清洁生产法》的实施，玻璃工业可持续发展和环保的要求将愈来愈高，绿色建材发展强劲。 1、加快国企改制，推动行业重组。 玻璃行业是个规模效益较为明显的行业。因此搞好企业组织结构调整，加快企业重组步伐，就显得尤为重要。目前平板玻璃企业一个很突出的问题是企业规模小，生产集中度低，这也是造成当前建设失控、市场混乱的根源之一。全国有上百家玻璃企业，平均规模仅有几十万重箱，这与国际上平均上千万重箱的规模相比差距很大。世界五大玻璃公司控制了中国以外全部生产能力的70％以上。我们目前的企业规模和技术水平还不具备与国外大公司抗衡的能力，只有通过重组、联合，组建大集团，才能以规模优势增强市场竞争能力，以经济实力优势规范市场竞争行为，有效制止无序竞争。 从目前行业的现状特征看，已步入成熟期，由临产业发展的第二轮改革任务，即通过规模化重组，实现产业升级和产业结构调整。特别是日前一些国有玻璃生产企业除承担利润目标外，还面临“办社会”目标以及职工就业和吃饭的目标，与非国有企业未处在同一起跑线上，加上自身机制转换还未到位，在短缺经济条件下尚可勉强维持生存，一旦转为供大于求的买方市场，这些负担沉重的企业将失去竞争力，面对着三资企业和民营企业的双重市场挤压，在竞争中处于非常不利的地位，只有通过强强联合和自身改革、改制，才能形成有竞争力的规模效益。 特别是入世以后，我国平板玻璃工业的发展进入了一个个新的国际环境当中，既要与我国国民经济发展相适应，又要与全球经济一体化相衔接。我国市场进一步向世界开放，将在更大范围、更多层由上展开对外经济贸易合作，只有不断把企业做程做大，才能找准企业的位置，提高市场竞争力。 近年来，随着我国玻璃工业的迅速发展和生产能力的超常增加，市场竞争日趋激烈。面对严峻的市场压力和竞争现实，企业认识到调整结构、资产重组和管理改革的迫切性，奠定了行业整合的思想基础。一些企业发展迅速，势头强劲，步入良性循环；而有些企业则困难重重，举步维艰。这种发展的不平衡和两极分化，为企业间的收购、兼并创造了条件，行业整合排在必行。 从目前情况看，以SYP为主的国内优质浮法和加工产品的整合已经开始。明达玻璃有限公司也成功地进行了低成本扩张，在西部开辟了新的生产基地，扩大了发展空间，经济效益明显提高，在行业内脱颖而出。近期一些优势企业和骨干企业正在进行东北企业的重组与整合。同内其他一些企业也在这方面作出了努力。 按照“十五”规划要求，至“十五”末期，玻璃生产企业平均规模达300万重箱以上，行业前10家企业的生产集中度达到50％，培育2～3个具有国际竞争力的企业集团和3～5个科工贸一体化的特大型企业集团。我们要努力实现这一目标，鼓励和支持有实力的优势企业、上市公司收购、兼并，实现行业重组。同时要积极引进外资和民营资本，实现股权多样化，促进大型企业的“强强联合”和加快向外扩张，组建跨国集团。企业重组要与“债转股”相结合，要5推广转让浮法先进技术、调整产品结构相结合。在重组的同时要樵进体制改革、机制转换，加强管理，加强科研开发和技术改造，优化存量资产配置，这样才能收到成效。 并购、重组是企业行为，组建大集团的动力要来自企业，从企业生产、经营的现状和市场竞争的需要出发，以企业间内在的技术经济联系为基础，调整和优化资源配置和生产、经营方式，实现专业化生产和规模经营，发挥整体优势。协会要起到牵线搭桥和支持、促进的作用。在实施行业重组、整合的过程中会遇到很多难题和阻力，这就需要我们在政府、协会的支持下，通过不懈的努力去完成。行业整合任重而道远。 2、在严格控制新建项目的基础上，协调好产量、质量和价格的关系，贯彻“限产、优质、保价”的方针，推行“优质优价”和“限产保价”的措施，努力计拓应用市场。 当前我国平板玻璃行业处于转轨过程中的大调整阶段，这也是行业从发展到成熟必然要经历的一个过程。为了使这一过程较为有序和减少损失，在实施经济手段的同时还应采取必要的行政手段和强化行业自律工作，以便维护公平竞争的市场经济秩序和促进行业健康发展。 当前由于供大于求造成恶性竞争，价位压得很低，企业为了生存，一味降低成本，放松对质量的要求；如熔窑超负荷运行，不按标准组织生产，厚度偏薄以及生产非标产品等现象较为严重。为此，一要严格控制熔化能力和质量标准，“限产保价”。过多地扩大熔化能力，提高产量，看起来可降低成本，但由于总量过剩，造成低价倾销，反而影响了效益，同时降低了产品质量。就效益来说，价格变化的敏感度远远大于产量变化的敏感度。为此，适当限产，有利于质量的提高、价位的回升和结构调整，最终会提高经济效益：二要确定正确的经营目标。企业自身应从战略的高度确定企业经营目标和产品定位，注重企业信誉和长远发展，严格产品标准，努力提高产品质量，适应市场需求，不能只顾眼前利益。 3、努力开拓市场，扩大平板玻璃的应用领域。 一方由继续扩大产品出口。据统计，2002年我国平板玻璃出口总量达到1亿平方米，比2001年增长了70％左右；出口金额约2．2亿美元，比上年增长40％以上。新的一年应继续巩固住这种好的势头，同时应强化“反倾销预警机制”和“产业损害预警机制”的工作力度，以维护行业和企业的利益。另一方由要推动建筑节能政策和强制性法规的出台。国内外经验都表明，政策导向对行业发展起着重要的趋动作用。该项政策的出台可极大地促进加工玻璃和优质浮法玻璃的发展，应加快推进。 4、提高“中国洛阳浮法”技术水平，促进行业结构调整和产品升级。 一是贯彻国家产业政策，鼓励有技术优势和管理优势企业的低成本扩张（含外资企业），支持提高质量、改善结构的技改项目；二是围绕结构调整中的重点和难点问题开展技术攻关；三是促进国际交流，与国内外有技术优势的公司广泛联系，促进合作，帮助有条件的重点企业提高浮法技术水平和产品质量。 5．认真贯彻《清洁生产法》，坚持走可持续发展的道路，大力发展绿色建材。 玻璃工业是个资源依赖性很强的行业，又是十污染较严重的行业，随着生产的不断发展，有毒、有害气体和烟尘及废水的排放治理日趋紧迫，污染问题日趋突出。《清洁生产法》将从2003年1月1日起贯彻实施，我们要抓住新建、改扩建及现有生产等各个环节，进一步减少污染物排放，提高资源利用效率。
